فراز کمالوند در حالی هدایت تراکتور را بر عهده گرفته که فصل ۱۳۸۸–۱۳۸۷ سرمربیگری این تیم که آن موقع تراکتورسازی تبریز نام داشت را پذیرفت و با دستیابی به قهرمانی لیگ آزادگان، این تیم را پس از ۸ سال انتظار راهی لیگ برتر کند.
کمالوند در سه فصل حضور در تراکتور نتایج درخشانی کسب کرد و در سال ۸۹ برای کسب سهمیه آسیایی یک امتیاز کم آورد اما در سال ۹۰ به طرز عجیبی از این تیم کنار گذاشته شد و امیر قلعه نویی جانشینش شد.
کمالوند در ۹۴ بازی سرمربی تراکتور بود که بیشترین دوران حضورش در یک تیم به شمار می رود. او با پرشورها ۴۲ برد، ۳۲ تساوی و ۲۰ باخت کسب کرد و حالا قول داده که اگر در سال دوم تراکتور را قهرمان لیگ برتر نکرد، مربیگری را کنار بگذارد و باید دید این فرصت را پیدا می کند به قولش عمل کند یا نه.
